Romance Dawn nos cuenta la historia de Monkey D. Luffy, un joven que ha comido la Gomu Gomu no Mi y ahora es incapaz de nadar, pero a cambio su cuerpo se ha vuelto de goma. Luffy viaja en busca de una tripulación pirata a la que unirse.
Luffy acaba en el barco del pirata "Spiel el hexágono", un mago que tiene cautiva a una chica llamada Anne y anda tras los poderes que oculta el pájaro de esta, llamado Balloon.
Spiel no es el tipo de pirata que anda buscando Luffy, a piratas como Spiel los llama Morgania, piratas que solo se dedican al pillaje. Luffy quiere encontrar piratas como su abuelo, Piece Main, piratas que viajan en busca de aventuras y se enfrentan a los Morgania. Por eso mismo Luffy decide ayudar a Anne y derrota a Spiel para liberar a Balloon.
PD: Si además anunciasen una versión animada de Monsters, ahora que el Anime llega a Wanokuni, se la sacarían al completo.