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Momonosuke sigue empujando Onigashima para evitar el ataque de Luffy.
Kaidou se transforma en un dragón de fuego, la técnica se llama "Kaen Daiko" (Gran Fogata/Hoguera del Dragón Llameante).
Su cuerpo toca el cuerno de Onigashima que seguía entero y lo derrite como mantequilla.
El ataque de Luffy se llama "Gomu Gomu no Bajrang Gun" (Pistola del Dios Mono).
Kaidou usa un nuevo ataque llamado "Shoryu: Kaen Hakke" (Dragón Ascendente: Llamarada de los Ocho Trigramas).
La escena cambia al interior del castillo.
Allí los samurais desean que Kaidou sea derrotado.
Kawamatsu recuerda lo que pasó tras la ejecución de Oden hace 20 años. Empieza un flashback.
Kaidou descubre que Oden tiene un hijo.
Kaidou va a por Momonosuke y va eliminando a toda la gente del pueblo que se interpone ante él.
Vemos cómo el castillo de Oden se ha quemado.
Los Daimyo de Wanokuni se unen para luchar contra Kaidou y Orochi.
Vemos una viñeta de cada Daimyo, son Tonoyasu y los 3 samurai que Yamato conoció en la cueva (incluido Shimotsuki Ushimaru).
Todos son derrotados.
Kaidou y Orochi empiezan a esclavizar a la gente y el pais se desmorona.
Ya en el presente, Orochi sigue en llamas.
Intenta llevarse por delante a Komurasaki con él.
Denjiro llega y le corta la cabeza a Orochi.
Vemos que los deseos de la gente ya vuelan por el cielo.
"Deseo que Orochi desaparezca" o "Quiero escapar de este infierno" son algunos de ellos.
Al final del capítulo, Luffy y Kaidou están a punto de confrontar sus ataques.