Kaku intenta destruir el Thousand Sunny, pero Zoro se despierta a tiempo y bloquea su ataque. Bonney persigue a Vegapunk exigiendo saber la verdad sobre su padre, hasta que finalmente logra darle caza y lo neutraliza con su habilidad convirtiéndolo en un indefenso niño. Vegapunk le confiesa a Bonney que el cambio de su padre fue voluntario. Gracias a la habilidad de Kuma, se pueden extraer cosas como el dolor o la memoria. Precisamente, en una habitación del laboratorio Bonney se encuentra una gigantesca zarpa de energía donde está almacenada la memoria de su padre. Mientras tanto, los Marines se enfrentan a Kuma en Red Port, los Piratas de Kid llegan a Elbaf, y Garp llega a la base G-14 de la Marina, con la intención de liderar una misión para rescatar a Koby.
