Brogy y Dorry avanzan hacia el pueblo mientras los Piratas Kyohei que se interponen en su camino acaban convirtiéndose también en diablos. Los niños vuelven a caer dormidos y de sus pesadillas con los diablos surgen nuevas criaturas. Al mismo tiempo, Killingham hace sonar un cuerno que hace que todos los monstruos de las pesadillas que fueron derrotados se vuelvan a levantar y marchen también a la batalla. Regresamos un poco atrás en el tiempo, al momento en que Ya-san cayó desde lo alto de la rama del árbol. Chopper salta tras él y utiliza su Guard Point para amortiguar la caída. En el Inframundo, el grupo de Luffy se percata de que algo ha caído y deciden ir a ver qué pasa. Loki se queda al cuidado de Gerd y Goldberg, cuando recibe una nueva llamada de Mosa para felicitarle por todo lo que ha hecho, ya que no podrá volver a usar el Den Den Mushi. El grupo de Luffy regresan con Ya-san y se enteran del secuestro de los niños. En ese momento, tiene lugar la fuerte ola de Ambición de Imu.
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