La historia perdida. El primer pirata, Joy Boy:

La conclusión de Vegapunk causa todo tipo de reacciones, algunos ríen ante la disparatada idea de que el mundo vaya a hundirse, mientras otros se hayan confusos. Pero en lo profundo de Impel Down, Doflamingo sugiere a Magellan de que deberían evacuar a un lugar más alto. El Gorousei se desespera por detener la transmisión como sea, Saturn se abre paso hasta el interior del laboratorio donde se encuentra el Mother Flame. Vegapunk continúa explicando que su pecado fue acercarse demasiado al Sol en un intento de encontrar una fuente de energía infinita. Pero para entender lo que va a pasar, primero hay que comprender lo sucedido en los cien años de vacío. Para ello estudió los Poneglyphs, cometiendo su otro pecado. En ese periodo existió una persona que luchaba de forma semejante al dios Nika de las fabulas de Elbaf. Se llamaba Joy Boy y fue el primer pirata.

La sangre de Davy:

Rocks asegura que Davy D. Jones fue el antiguo rey del mundo y que por esa razón Imu teme tanto su linaje. Imu dice que ha encontrado en los gigantes a los guerreros perfectos y que con ellos ni Davy ni Joy Boy resurgirán. La transformación finalmente acaba por afectar a Rocks y provoca que ataque a sus propios nakamas. El choque con Newgate provoca una onda expansiva que hace que una las montañas de God Valley colapse por completo. Todos los frentes comienzan a evacuar en barcos, Dragon lamenta no poder haber salvado a un simple niño, mientras Kuma sigue buscando a supervivientes a los que pueda ayudar a escapar. Captain John, Ganzui y Shiki siguen peleándose por los tesoros. Rocks alcanza a su mujer e hijo justo cuando ya están llegando a la costa, los buques de la Marina les disparan para evitar que escapen, pero justo aparece Kuma con su recién adquirida habilidad para salva a Eris y Teach. Imu ordena a Rocks que extermine a todos los supervivientes restantes. Tanto Garp como Roger son instados a abandonar la isla, pero ambos se quedan a hacer frente a Rocks. Entre lágrimas, Rocks les pide a ambos que le maten.



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Una sorprendente conclusión. La gran predicción de Vegapunk:

Mars se encuentra en Punk Records frente al enorme tanque donde reside la parte de la cabeza que se cortó Vegapunk. En distintos lugares del mundo ya están listos para recibir el mensaje de Vegapunk, Mars trata de evitarlo aplastar el Haishin Den Den Mushi, pero descubre de que se trata de un Den Den Mushi corriente con un caparazón falso. El Gorousei ya no tiene forma de evitarlo, no saben cuánto puede haber descubierto y temen que culmine lo que empezó Ohara. Mientras tanto, Sanji percibe a Bonney en peligro y llega hasta la costa para atacar a Nusjuro. El mensaje de Vegapunk advierte al mundo de que está programado para enviarse cuando su corazón se pare, lo que provoca la reacción de todos a su posible muerte. Mientras tanto, Saturn se enfrenta al resto de la banda en la puerta trasera del Labo Phase, Robin llega a reconocer su voz de cuando los eventos de Ohara. York trata de pensar desde dónde se puede estar enviando el mensaje, mientras el Gorousei renuncia a la idea de destruir todo porque eso supondría perder el Mother Flame. Finalmente, Vegapunk comienza con su conclusión, diciendo que el mundo se hundirá en el mar.

Promesa:

Los Marines que rodean a Saturn están sorprendidos por su nueva apariencia. Imu comienza a atacar tanto a piratas como Marines indiscriminadamente. Imu se dirige directamente a Rocks y le llama Davy Jones. Rocks le dice que no conoció a dicha persona, pero que cree que las promesas deben cumplirse. Mientras tanto, los Piratas de Roger trata de huir de la isla con los tesoros, pero repentinamente todos comienzas a ser atraídos por la habilidad magnética de Captain John. Esta misma fuerza magnética atrae el arma de Dragon y hace que caiga al suelo con Shanks. Ganzui se da cuenta de que Captain John pretende quedarse con todo y le ataca con un moco explosivo. Garp corre para hacer frente a Imu mientras el resto de Marines trata de impedírselo. Rocks, Roger, Newgate, Kaidou, Linlin y Garp lanzan un ataque combinado contra Imu. Entre todo el alboroto, Shanks se siente atraído por el brillo de los tesoros que hay en uno de los cofres. Imu se regenera del ataque y utiliza su habilidad "Domi Reversi" en Rocks para forzarle a que mate a su mujer e hijo.



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Una amenaza inminente. La determinación de Stussy y Edison:

Nusjuro ha logrado incapacitar a todos los Pacifistas y continúa avanzando hacia la costa. El grupo de Bonney se enfrenta a los Vicealmirantes, Franky logra derrotar a Red King mientras Bonney hace lo propio con Pomsky. York guía a Mars hasta la habitación que aparece en la grabación de Vegapunk, pero no es el lugar desde el que se está llevando la transmisión. Mars percibe una forma de vida en Punk Records y decide comprobar si se trata de un Den Den Mushi. Tras la marcha de Mars, Stussy sale de su escondite dispuesta a abrir el Frontier Dome para que el resto pueda escapar. Mientras tanto, la banda ya tiene todo listo para realizar el Coup de Brust, pero tras la destrucción del Vegaforce 1 no saben si llegarán hasta el mar. Sin embargo, Edison tiene algo pensado, y para ello decide saltar abajo atravesando el Frontier Dome. Finalmente, el grupo de Luffy sigue huyendo sin poder hacer nada contra los Gorousei que les persiguen. Lo que es peor, Saturn ha logrado trepar hasta el Labo Phase y Nusjuro ha alcanzado la costa donde aguarda el barco de los gigantes. A su vez, Mars ha encontrado el Den Den Mushi de Punk Records, pero se sorprende al ver algo más.

God Valley Battle Royale:

Los piratas se enfrentan entre ellos, ya sea tratando de hacerse con Shakuyaku o de protegerla, mientras Rayleigh huye con ella en brazos. Ivankov y Kuma se encuentran en el lugar donde se almacenan los premios, allí ambos son atacados por Linlin que busca habilidades para sus hijos, pero Kuma logra comerse una de las frutas a tiempo. Los miembros del Clan Davy han sido transformados en demonios y persiguen a Rocks y su familia. Eiris se separa de su marido con la promesa de encontrase en un futuro en Lulusia, mientras Rocks se queda para hacer frente a Garling. Por su parte, Kaidou logra encontrar a Linlin tras haber sido traicionado por ella y finalmente logra hacerse con una habilidad de las Akuma no Mi que deseaba. Ante el descontrol de la situación, Imu contacta con Saturn y decide hacerse con el control de su cuerpo. Todos los bandos se sorprenden al ver la transformación de Saturn, mientras Rocks asegura que están frente al propio mundo.



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¡Los amigos luchan juntos! Luffy y los guerreros de Elbaph:

Mars atraviesa la barrera del Labo Phase y Jinbe trata de convencer a Zoro para marcharse, aunque Lucci todavía sigue en pie. Jinbe agarra a Zoro y con un ataque crea una cortina de humo con la que escapar. Lucci revela a Mars toda la situación del Labo Phase y trata de convencerle de que perdona a Kaku, aunque por lo visto no será posible. Mientras tanto, Dorry hace sonar un cuerno para avisar a su tripulación de que ya están listos para partir. Warcury hace frente a Luffy y los gigantes con un poderoso rugido de Ambición. Dorry y Brogy protegen con sus escudos a Luffy del ataque de Warcury. Saturn aprovecha para lanzar bolas de veneno contra ellos, las cuales Luffy devuelve creando un bate de beisbol con su poder. Las bolas acaban creando potentes explosiones, pero los Gorousei se regeneran. Mars llega hasta York y le pregunta por la ubicación de la transmisión. Al mismo tiempo, la Marina da la voz de alarma al descubrir al robot gigante de la antigüedad caminando por la isla.