Ripley lleva a Franky hasta un extraño edificio formado por los restos de un antiguo robot. Lilith y Bonney ya se encontraban allí, encontraron el lugar tras perderse. Según las estimaciones de Lilith las instalaciones tienen 3.000 años de antigüedad. Repentinamente, todos son sorprendidos por la llegada del monstruo de la tormenta creado a partir de los miedos de los niños. Al mismo tiempo, el pueblo del oeste es atacado por el Draugr. Los gigantes no permiten que la banda de Sombrero de Paja les ayude en batalla porque son sus invitados. Por otra parte, Collon pretende que le lleven a luchar con el resto, pero le niegan la posibilidad por ser un niño. Igualmente, Collon prepara un Svalr y lleva a la banda de Sombrero de Paja consigo con la condición de que le dejen ser el capitán. En los alrededores de la Escuela de la Morsa, Saul trata de bloquear con unos escudos el paso de los niños para que no se acerquen al fuego, pero los niños se hacen daño al chocar entre ellos. En el pueblo finalmente lograron derrotar al Draugr, pero ahora se enfrentan a Níðhöggr y el Fantasma. Por suerte, los Piratas Kyohei llegan con su barco y entre ellos se encuentra el Devoramontañas.
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