Aparecen monstruos. "Lo que da miedo" atacando Elbaph:

Los niños alertan de que la escuela está siendo atacada por una serpiente gigante. Saul y el director Kiba salen a hacer frente a la serpiente y logran derrotarla con facilidad para la sorpresa de los niños. Sin embargo, la escuela sigue sin estar a salvo, encuentran a un profesor gravemente herido y varios niños comenzaron a caminar a caminar hacia la playa en estado de sueño. Los profesores hacen sobar el cuerno de alarma, mientras aparecen las sombras de nuevos monstruos en el bosque y nuevos niños caen dormidos. Mientras tanto, en el Inframundo, Loki apremia a ser liberado del grillete de kairouseki de su pierna. Para que se den prisa, Loki golpea el Árbol del Tesoro Adam con su martillo Ragnir, haciendo que caiga un rayo sobre este y comience un incendio. De vuelta a la Escuela de la Morsa, Ange comenta que los monstruos que están apareciendo tienen un sospechoso parecido a los dibujos de sus temores que hicieron los niños. Los profesores observan cómo una multitud de monstruos se aproxima a la escuela mientras Sommers pregunta a Gunko si hay algo que le dé miedo, a lo que ella responde "Nika".

El gran pecador de Elbaph. ¿¡Loki del Inframundo es liberado!?:

Nami regresa junto a Road y los gigantes que guardaban el castillo a la fiesta en el pueblo. En el Árbol del Tesoro Adam, Ripley le cuenta a Franky que los gigantes siempre han vivido sobre las ramas del árbol y que cada una de ellas tiene su historia. Franky alcanza a ver una rama cortada y Ripley explica que ahí estaba el pueblo de Haugen, pero tras el incendio causado por un rayo tuvieron que cortarla, ya que no hay forma de apagar un fuego una vez se prende. Ya en la fiesta del pueblo, Nami se encuentra a Usopp totalmente borracho. Usopp presenta a Nami a Jarul diciéndole lo atractiva que es, pero el líder de los gigantes dice que su tipo es una mujer mayor, lo que provoca que Usopp se ría ya que Jarul debe ser el más anciano del mundo. Mientras tanto, Gerd sospecha de Road y logra sonsacarle el plan de Luffy para liberar a Loki. En el Inframundo, Luffy y Zoro encuentra a Loki malherido y rodeado de animales moribundos. Zoro sigue sin estar convencido de liberar a Loki y dice que le dejarán un pie encadenado. Gerd llega al lugar junto a Hajrudin y el resto de los Nuevos Piratas Kyohei para evitar que liberen a Loki, pero ya es demasiado tarde y Loki se pone en pie.

Rey del Mundo:

Imu empala a Luffy con su espada contra un árbol. Inmediatamente, Usopp es capaz de sentir que algo va mal con Luffy. Por su parte, Brook ya ha sacado a Gunko del hielo, aunque sigue inconsciente. En ese momento, Hajrudin y Gerd llegan y se estrellan con su svalr sobre Loki. Mientras tanto, Imu invoca una nueva espada con la que empala nuevamente a Luffy contra el árbol. Loki comienza a contar a todos la advertencia que Shanks le hizo en el pasado cuando quiso buscar venganza por su padre. La persona a la que se enfrenta Luffy es el Rey del Mundo, Shanks le dijo que su objetivo era tomar Elbaph y que la prioridad de Loki debía ser prepararse para una futura guerra. De vuelta al combate, Imu esta vez invoca un hacha. Todas estar armas pertenecen a los diecinueve fundadores del Gobierno Mundial y mediante el "Omen" las está compartiendo con Sommers y Killingham. Imu se dispone a rematar a Luffy con el hacha, pero justo en ese momento Gaban se interpone para bloquear el ataque.



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¡Roba la llave! Luffy vs. Scopper Gaban:

Luffy trata de robar la llave extendiendo su brazo para agarrarla, pero "Ya-san" hace algo más que esquivar y pasa al ataque. Luffy decide usar el Gear Fifth y junto a Zoro se prepara para luchar en serio, pero en ese momento el anciano decide rendirse y entrega la llave. Road está a punto de decirles quien es realmente, pero el anciano decide marcharse pidiéndoles que le busquen antes de irse de Elbaph si para entonces sigue a salvo. En la Escuela de la Morsa, los niños alcanzan a ver el extraño pájaro en el que viajan los Caballeros Divinos. Tras tomar tierra, Gunko invoca un círculo mágico llamado "Abyss" en el que llegan Sommers y Killingham. Shamrock pregunta por qué vinieron dos de ellos cuando solo solicitó a una persona, a lo que le responden que debe regresar a Tierra Santa. Los nuevos Caballeros Divinos están molestos porque no podrán usar el "Abyss" para trasladar a los niños y tendrán que hacerlo en un barco. Shamrock les sugiere que usen sus habilidades para convertir la captura en un "juego".

La leyenda que se esconde en Elbaph. La identidad del "Devoramontañas":

El grupo de Luffy se adentra más en el Castillo Aurust hasta encontrar un círculo mágico en el suelo de la sala del trono. Luffy está seguro de haber visto algo parecido recientemente, pero antes de que saque conclusiones alguien les lanza un hacha. Road identifica a esa persona como "Ya-san", el antiguo pirata que fue pareja de Ripley y por tanto el padre de Collon. Luffy le cuenta que están buscando la llave de Loki, a lo que Ya-san le advierte de que solo Shanks fue capaz de pararle. Igualmente, accede a ayudarles y le pide a Road que mueva el trono para revelar un pasadizo secreto. En el pueblo, Oimo le habla al grupo de la banda que se quedó en la fiesta sobre un antiguo miembro de los Piratas de Roger que reside en Elbaph. Se dice cuando Roger fue ingresado en el hospital de una montaña, ese hombre le protegió de cientos de enemigos usando únicamente sus dos hachas. Cuando la batalla acabó, no quedaba ningún enemigo y todos los árboles habían quedado cortados, ganándose el apodo de "Devoramontañas". Mientras tanto, el grupo de Luffy llega hasta una sala llena de cofres del tesoro vacíos donde solo queda una llave. Ya-san les dice que esto es porque ni los ladrones la querrían, mientras se prepara para enfrentarles por la llave. Al mismo tiempo, Oimo continúa con la historia explicando que aquel hombre era la mano izquierda del Rey de los Piratas, Scopper Gaban.

Bohu:

Las palabras de Luffy hacen que Imu vuelva a recordar a Joy Boy y reconozca que ya está muerto. Imu envuelve su brazo en sus llamas negras permitiéndole deformarlo para seguir a Luffy mientras se estira. Su puñetazo hace que Luffy impacte contra el suelo en una gran explosión. Imu vuelve a invocar llamas negras vivientes que persiguen a Luffy, pero este las golpea haciendo que exploten. Luffy entonces toma una forma de genio, asegurando que la muerte de Loki no será en vano, aunque Loki realmente sigue vivo. Imu trata de rematar a Loki, pero Jinbe interviene para protegerle. Imu repara en el estado del cubo de hielo de Gunko y en que Brook la llama Princesa Shuri. Luffy trata de golpear a Imu mientras está desprevenido, pero su ataque es bloqueado. Imu, deshace su lanza en una llama negra que absorbe con su halo para sacar una nueva arma, la espada "Bohu". Imu atraviesa a Luffy con la espada mientras asegura que no es Joy Boy, ya que este no sería tan débil.



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La causa principal:

Tras recibir el puñetazo de Luffy, Imu envía unas llamas negras vivientes que se adhieren a Loki y Luffy. Estas llamas indican el lugar de impacto del siguiente ataque de Imu, una enorme espada de llamas que acaba atravesando el pecho de Loki. Mientras tanto, Brook y el resto de la banda tratan de destruir el bloque de hielo que encierra a Gunko, peor ninguno de sus ataques surte efecto. Tras recibir el anterior ataque, Loki cae al suelo haciendo que Ragnir golpee el bloque de hielo y este comience a deshacerse. Imu trata de replicar el anterior ataque sobre Luffy, pero este se deshace de su capa para quitarse las llamas, haciendo que el ataque alcance únicamente la capa. En el puerto, Zoro se dispone a enfrentarse a Sommers. Mientras, en el pueblo, Sanji concluye que para neutralizar a Zaza lo mejor es atacar a la causa principal, asegurando que conoce su debilidad. Sin embargo, Killingham no cree que tenga "rasgos de dinastía" y golpea a Sanji estrellándolo contra el suelo. Sanji comienza a recordar las palabras de Gaban, sobre su aptitud para ser él mismo un rey que convierta a Luffy en el Rey de los Piratas.



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